Teil des CRM Pakets
Wer hat wann was gesagt?
Die Timeline ist das Herzstück deiner Kundenbeziehung. Protokolliere jeden Call und jedes Meeting, damit keine Absprache verloren geht.
- Chronologische Übersicht aller Touchpoints
- Transparenz für das gesamte Team
- Beweissicherheit bei Absprachen
Gedächtnisstütze
Was wurde vor drei Monaten besprochen? Ein Blick in die Timeline und du bist wieder voll im Bild.
Einfache Übergabe
Projektleiter-Wechsel? Kein Problem. Der Neue liest einfach die Timeline und kennt den Kunden sofort.
Aktivitäts-Typen
Unterscheide auf einen Blick zwischen Telefonat, E-Mail, Meeting oder interner Notiz durch farbliche Kennzeichnungen.
Während du mit dem Kunden sprichst, kannst du die Notizen direkt in PlanSights tippen. Speichere Gesprächsergebnisse, To-Dos und Vereinbarungen sofort ab. Nichts landet mehr auf fliegenden Zetteln, die am Ende des Tages im Müll landen.
- Zeit und Uhrzeit Feld
- Freitextfeld mit WYSIWG Editor
24/7 Support
Wir sind für dich da!
Du hast eine Frage zur Timeline Funktion im CRM von PlanSights? Dann schreibe uns jeder Zeit eine Nachricht, wir helfen gerne weiter!
Häufige Fragen
Wir planen eine direkte E-Mail-Integration. Aktuell kannst du wichtige Mails per Copy-Paste oder als Notiz ablegen.
Ja, du kannst eigene Einträge flexibel bearbeiten.
Nein! Die Timeline ist ausschließlich für dich und dein Team intern sichtbar.
Die Funktion Aktivitäten für die Zukunft zu planen (z. B. „Anruf am Montag“) ist geplant und wird zeitnah implementiert.
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