Teil des Projektmanagement Pakets
Vom Angebot zur Rechnung in Sekunden
Erstelle professionelle Angebote in Minuten und führe den Kunden digital bis zur Rechnung. Ohne Medienbruch, ohne Abtippen.
- 1-Klick-Umwandlung (Angebot zu Rechnung)
- Automatische Auftragsbestätigungen
- Vorlagen anlegen
Bessere Chancen
Professionelle, gut strukturierte Angebote erhöhen deine Abschlussquote. Zeig dem Kunden, dass du strukturiert arbeitest.
Smart verknüpft
Das Angebot hängt direkt am Kunden im CRM. So weißt du auch nach Monaten noch, was genau vereinbart wurde.
Fehler minimiert
Die Software rechnet für dich. Netto, Brutto, Umsatzsteuer – Zahlendreher gehören der Vergangenheit an.
Der Kunde hat „Ja“ gesagt? Super! Jetzt musst du nicht alles neu tippen. Klicke einfach auf „In Rechnung umwandeln“ und PlanSights übernimmt alle Positionen, Preise und Kundendaten in eine fertige Rechnung. Du sparst Zeit und Nerven.
- Rechnung kann vorm versenden noch bearbeitet werden
24/7 Support
Wir sind für dich da!
Du hast eine Frage zu Angeboten & Rechnungen in PlanSights? Dann schreibe uns jeder Zeit eine Nachricht, wir helfen gerne weiter!
Häufige Fragen
Solange sie nicht angenommen sind, ja. Danach kannst du Versionen erstellen.
Du kannst Standard-Texte für Einleitung und Fußzeile hinterlegen, damit du sie nicht jedes Mal neu schreiben musst.
Du kannst Angebote als „Abgelehnt“ markieren, damit deine Pipeline sauber bleibt.
Als ein sauberes PDF mit deinem gewählten Briefpapier. In naher Zukunft ist auch eine Online-Ansicht für den Kunden mit eigenem Zugang zu PlanSights geplant.
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