Teil des CRM Pakets
Deine Zentrale für
alle Kontakte.
Bringe Struktur in dein Netzwerk. Lege Firmen an, verknüpfe Ansprechpartner und behalte Adressen und Infos immer griffbereit.
- Klare Trennung von Firmen und Personen
- Blitzschnelle Suche (Cmd + K)
- Individuelles Notizfeld für wichtige Infos
Hierachische Struktur
Eine Firma, viele Gesichter. Ordne mehrere Ansprechpartner einer Firma zu und verliere nie den Überblick über große Accounts.
Intelligente Suche
Tippe einfach den Namen, die Firma oder eine Telefonnummer ein. Unsere Suche bringt dich sofort zum richtigen Datensatz.
Nahtlos integriert
Klick auf die Mail-Adresse öffnet dein Mail-Programm, Klick auf die Adresse öffnet Maps. Kleine Details, die Zeit sparen.
Hinterlege nicht nur Name und Anschrift. Speichere Zahlungskonditionen, Webseiten, Social-Media-Links oder interne Notizen direkt beim Kunden. So hast du ein vollständiges Profil vor Augen, bevor du den Hörer in die Hand nimmst.
- Timeline mit letzten CRM Ereignissen
- Unternehmen & Personen unabhängig voneinander
24/7 Support
Wir sind für dich da!
Du hats eine Frage zu Firmen & Kontakten in PlanSights? Dann schreibe uns jeder Zeit eine Nachricht, wir helfen gerne weiter!
Wir wissen, dass es im Agenturalltag schnell gehen muss. Mit unserer globalen Suche (Cmd + K) springst du von überall in der App direkt zum gewünschten Kontakt. Deine Hände bleiben an der Tastatur, dein Fokus bleibt beim Kunden.
- Projekt- & Abteilübergreifende Suche
- Schnelle Navigation per Tastatur
Häufige Fragen
Aktuell ist ein Ansprechpartner fest einer Hauptfirma zugeordnet, aber wir arbeiten an flexiblen Verknüpfungen.
Alles Wichtige: Adresse, Telefon, Mobil, E-Mail, Position, Abteilung und freie Notizfelder.
Ja, du kannst wichtige Dokumente (z. B. Rahmenverträge oder NDAs) direkt beim Firmenprofil speichern.
Wenn du eine Telefonanlage am Computer nutzt (VoIP), kannst du die Nummern direkt anklicken (Click-to-Dial).
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